作者 | 邓咏仪
【资料图】
编辑 | 苏建勋
阿里集团改革进行时,如今“自立门户”的子公司,又多了一位:钉钉。
8月14日,钉钉总裁叶军在内部宣布,钉钉将从阿里云中独立,回归集团,此后业务将独立发展。
人事调动随之而来。去年从阿里云IoT事业部调任钉钉COO的库伟,将回到阿里云就职,向CEO张勇汇报。
这是阿里“分家”的最新进展。今年3月,阿里集团董事长张勇宣布启动“1+6+N”改革。以往由集团率领的各个业务线,未来都要开始“自力更生”。首批有独立上市计划的公司,就包括阿里云、菜鸟和盒马。
自2020年因“云钉一体”战略合并,如今阿里云和钉钉两个业务线,各自都已经成长得更加庞大。
已经拥有超过6亿用户、超过2300万家企业组织的钉钉,是当今企业协作赛道的巨头;而刚刚换帅的阿里云,仍然稳居云计算市场第一位,但其面临运营商云等“国家队”进击,阿里云面临巨大增长压力,同时还要按照计划冲刺上市。
经济动荡、降本增效之际,企业服务市场更需要审慎的发展战略。阿里云要上市,钉钉要更大发展空间,“云钉”分家能让两者松绑,激发各自的生存斗志。而两者的分分合合,更是中国To B市场数年间变化的缩影。
钉钉的独立并不让人意外。数位企业服务从业者都对36氪表示,对两者的分拆表示看好。
“还是独立好,两边阶段不同,阿里云已经可以IPO了,但钉钉也就在C轮到D轮的程度。”一位钉钉前高管对36氪表示。
阿里“1+6+N”的分拆战略之下,如今阿里的大主题变成了向各个业务要增长,要盈利。但阿里云和钉钉双方发展阶段不同,是分拆的核心原因。
阿里云如今年营收过千亿元,占据阿里集团约9%的收入比例。不少市场评论认为,阿里云也是集团里最先具有成熟上市条件的公司。
相较之下,几年前开始商业化的钉钉,增速其实算不错。去年9月,钉钉CEO叶军就表示,其核心产品营收增速比例超过三位数。
不过,钉钉离盈利还比较远。比如,阿里2020年的财报提及,由于免费给用户提供钉钉服务,其亏损就达到30.63亿元。此后,钉钉真正开始商业化的时间是2022年,起步并没有太久。
“钉钉一直在亏,成本根本打不平,当初并入阿里云也是没办法,在财报上只能当成阿里云的获客成本。”一位企业服务从业者对36氪表示。
张勇曾在今年5月发布全员信,表示阿里云智能将最快在12个自然月内完成分拆和上市。对刚刚盈利的阿里云而言,要上市,就很难继续等待钉钉慢慢耕耘。
事实上,阿里云和钉钉在2020年合并后,阿里做了不少努力让双方团队融合。
在管理层面,阿里云调任数位高管接管钉钉,原阿里巴巴副总裁、企业智能事业部负责人叶军作为钉钉CEO;阿里云产品解决方案负责人陈丽娟(浅雪)则作为“行业钉事业部”与“政务中台事业部”负责人。
而在业务和产品上,双方都进行深度绑定。云钉一体战略后,钉钉从原来单纯的打卡、考勤、沟通软件,升级为企业应用平台,确立低代码战略做PaaS层,并把合作伙伴生态做大。
阿里云也给钉钉带来了不少大客户。2022年钉钉组建大客户事业部,对标阿里云的A100目标,定下了A1000计划,主攻大企业客户。叶军也曾表示,云钉一体后,阿里云和钉钉的双付费用户,已经达到30%的增速。2000人以上的企业组织,贡献了钉钉近1/3的活跃度。
不过,双方的融合其实并没有完成。去年,有阿里云员工就曾对36氪表示,两边的销售界面一直以来都没有统一。阿里云的销售可以在卖云的同时卖钉钉,但给大客户卖云客单高,SaaS软件客单价还是比较低,阿里云销售卖钉钉的动力并不那么强。
而钉钉的商业化开始得晚。前几年疫情期间,面临企微、飞书的市场竞争,钉钉需要一定市场投入,对收入的渴求和阿里云不在一个维度上。在收入的绝对数字来看,钉钉暂时还无法给阿里云带来更多。
钉钉和阿里云分拆,能让两者在各自发展阶段中,选择更适合自己的产品和市场策略。在收入和盈利上,钉钉则需要更努力地探索自己的道路。
可以确定的是,双方的业务合作还会持续。据新浪财经,阿里云和钉钉会继续保持紧密业务合作,目前已有投资机构希望投资钉钉。
阿里云和钉钉的分分合合,映照着阿里To B战略和心态的变化。
钉钉自2015年成立,当时的创始人无招,用互联网快速迭代的铁血打法,带领钉钉在两年内就快速崛起——2020年,钉钉就已经超过3亿个人用户,1500万组织。钉钉的目标,一直是成为一个To C的超级app。
而云钉一体,本质上是阿里争夺To B更大市场的野心。从2018年开始,云计算市场就转向对大客户,尤其是政企市场的争夺。政企客户规模大,对软件采购更多是项目制,需要重定制。
对当时需要攻城略地的阿里云,钉钉很多时候是“企业数字化”的化身,服务于产业互联网的故事。在企业客户看来,让公司上沟通软件、OA功能、线上打卡、统计绩效,这样的“数字化”足够直观——所以,钉钉是阿里云吸引客户采购,把收入做大的抓手。
这也是为什么,云钉一体后,阿里云占据主导地位;而钉钉要转型、退居幕后,辅助阿里云打大客户。
阿里云在IaaS层,钉钉在PaaS和SaaS层,阿里的目标是“以钉带云”:让企业上钉钉,在上面工作、协同、解决应用需求,这些需求带来更多的云收入。
用IaaS+PaaS+SaaS服务企业客户的模式,在美国早有先例。微软就是典型例子——微软在企业软件市场有Teams、Office 365等各类企业应用软件,通过SaaS提供服务。企业用户对软件的高粘性,为微软Azure的云服务带来巨大增量。
但上述这种模式,现阶段在国内落地会有困难。一方面,国内企业付费习惯和意愿仍不理想,想让企业用户把钉钉作为采购SaaS应用的入口很难。
“对大多数中国企业而言,钉钉作为沟通、打卡软件没问题,但把钉钉作为应用入口,在上面采购企业服务软件的还是少数。”一位阿里云销售对36氪表示。独立后的钉钉,要想渗透到用户的更多业务中,还有很长的路要走。
另一方面,国内To B市场如今来到新阶段,促使云钉一体模式发生变化。
过去数年间,阿里云和钉钉的服务对象,已经从以互联网企业为主,逐步向政企大客户迁移。
国内云市场的特殊性,会让云钉一体模式落地遇到一定阻碍。比如,不少政企客户在国家的信创要求下,要用国资云、专属云。阿里云很难让客户在买钉钉的时候,必须采购自家的云。
因此,从去年开始,包括阿里云、腾讯云在内的互联网云厂商,开始“向后退”,拒绝再做大量集成、总包,而是提供较为标准的核心产品和服务,以减少亏损、提升利润率。
在这个维度上,阿里云和钉钉的松绑有迹可循。以后,就算是采购了别家云的企业客户,钉钉也可更灵活地为其提供服务。
从2015年成立到今天,现在的钉钉面貌一新:从原来要做To C的超级app,到如今成为更标准意义上的To B产品——不以用户数论成败,而是建生态、要收入和利润,钉钉走过的历程,同样是To B市场的写照。毫无疑问,钉钉还是国内协同办公赛道的第一名、一级市场中最大的企业软件独角兽——现在,它终于有了一个新故事。